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Enregistrement W2271558794 · doi:10.14288/1.0096012

Real estate portfolio diversification

2010· article· en· W2271558794 sur OpenAlexaboutno aff
Todd H. Kurtin

Notice bibliographique

RevuecIRcle (University of British Columbia) · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueHousing Market and Economics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDiversification (marketing strategy)PortfolioReal estateBusinessFinancial economicsEconomicsFinanceMarketing

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This thesis examines the potential benefits of diversification in real estate. By calculating a set of returns for apartment blocks in Vancouver, British Columbia, two issues of diversification are dealt with: the potential of diversifying within real estate, and the benefits of including real estate in mixed-asset portfolios. To examine the potential of diversifying within real estate, the study looks at the relative proportions of systematic and unsystematic risk of real estate. Also, the paper investigates the rate at which variations of returns for randomly selected portfolios are reduced as a function of the number of properties in a portfolio. To investigate the benefits of including real estate in mixed-asset portfolios, two types of efficient portfolios are constructed: one that hedges against inflation, and the other that is mean-variance efficient. By selecting these two types of efficient portfolios, the paper considers two major investment objectives of investors: (1) that their portfolio provides a return to combat inflation; (2) that their portfolio have minimum risk for a given expected rate of return. The findings of the study show that portfolios consisting solely of real estate(of one property type in one local market) are not well diversified. The investigation found that only 29 percent of total risk is unsystematic(diversifiable). However, a large portion of the unsystematic risk can be diversified away by holding a portfolio which contains only a few properties. The findings also illustrate that real estate is a useful addition in mixed-asset portfolios. Real estate contributes to the effectiveness of both the inflation-hedged portfolio and the mean-variance efficient portfolio. In the inflation-hedged portfolio, real estate does not contribute as strongly as expected, but the results still demonstrate that real estate should be included in portfolios that are designed to hedge inflation. In the mean-variance efficient portfolio, real estate is found to have a low or negative correlation with other assets, making the potential to diversify very high.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,008
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,021

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,160
Écart entre enseignants0,148 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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