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Enregistrement W7133039775

Equity-linked annuities and insurances

2006· dissertation· W7133039775 sur OpenAlexfundno aff
Patrice Gaillardetz

Notice bibliographique

RevueTSpace · 2006
Typedissertation
Langue
DomaineSocial Sciences
ThématiqueInsurance, Mortality, Demography, Risk Management
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversity of WaterlooUniversity of TorontoFonds Québécois de la Recherche sur la Nature et les Technologies
Mots-clésMartingale (probability theory)Martingale pricingLife insuranceLocal martingaleLife annuityRisk-neutral measureInterest rateValuation (finance)Longevity risk
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this thesis, we will introduce a consistent pricing method for Equity-Linked products and Equity-Indexed Annuities in particular. Due to their unique design, these products involve mortality and financial risks, and hence have to be valuated in an "incomplete market" framework. The no-arbitrage argument of Harrison and Pliska (1981) leads to the derivation of martingale probability measures for the valuation of these products. By assuming the separation of the insurance and annuity markets, we derive an age-dependent, mortality risk-adjusted martingale probability measure for term life insurance and pure endowment insurance. This method is similar to that of Jarrow and Turnbull (1995) and Ho and Lee (1986) in the sense that we derive martingale probability measures using the price information of standard insurance and annuity products exogenously. We then extend these martingale structures to include the financial market information. As a result, we are able to valuate an Equity-Linked product by pricing its death benefits and survival benefits separately. We also provide an alternative approach by considering the endowment insurance market and derive an associated age-dependent, mortality risk-adjusted martingale probability measure. In this case, an Equity-Linked product is valuated in a unified manner. Recursive pricing algorithms for equity-linked contracts that include surrender options are also introduced. The additional structure used to describe the dependence relationship defining the martingale measures are obtained using copulas. Numerical examples on EIAs are provided to illustrate the implementation of these methods. The aforementioned framework is developed under deterministic interest rates as well as under stochastic interest rates. The latter approach leads to martingale probabilities that evolve with the stochastic interest rates. Similar to Black, Derman and Toy, we assume that the volatilities for standard insurance and annuity prices are given exogenously. We then derive martingale probability measures allowing to value equity-linked products.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Qualitatif · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,427
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,030
Tête enseignante GPT0,391
Écart entre enseignants0,360 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeQualitatif
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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